Руководствуясь как стратегией «двойного углерода», так и строительством новой энергетической системы, промышленность энергетического оборудования Китая переживает беспрецедентную технологическую революцию и реструктуризацию промышленности. Являясь основной опорой энергетического перехода, отрасль энергетического оборудования не только несет на себя миссию обеспечения национальной энергетической безопасности, но и стала важной позицией для выращивания новых производительных сил.
I. Analysis of the Current Market Situation of the Power Equipment Industry
Текущая отрасль энергетического оборудования представляет собой характеристики «трех-изации»: высококачественные технологии, диверсифицированные сценарии и оцифрованные операции. В 2023 году общая стоимость производства отрасли достигла 5,2 трлн юаней, что на 8,6% больше, чем в прошлом году, при этом темпы роста на 2,1 процентных пункта выше, чем в 2022 году. Среди них доля нового оборудования для производства электроэнергии впервые превысила 40%, достигнув 2,1 трлн юаней, в то время как темпы роста новых областей, таких как оборудование UHV и системы хранения энергии, превысили 20%. Это структурное изменение отражает тенденцию перехода отрасли от традиционных электросетей к новым энергосистемам.
Картина конкуренции рынка показывает ситуацию «двойного привода». Традиционные гиганты, такие как TBEA и China XD Electric, занимают 35% доли рынка, опираясь на техническое накопление, а их доля на рынке таких продуктов, как трансформаторы сверхвысокого напряжения и преобразовательные клапаны, превышает 50%; новые энергетические предприятия, такие как CATL и Sungrow Power, выросли за счет инновационного развития. Поставки систем хранения энергии CATL занимают первое место в мире с долей рынка 28%. Новые силы, такие как Huawei Digital Energy и BYD Electronics, вышли на рынок через режим интеграции «силовой электроники цифровых технологий», при этом ежегодные темпы роста стоимости контракта превышают 40%.
Технологические инновации стали ключом к выходу из тупика. «Технология передачи постоянного тока UHV ± 1100 кВ», разработанная TBEA, реализует передачу мощности на уровне 3000 километров с потерей до 3,5%; «выделенная ячейка хранения энергии 313 Ач», запущенная CATL, имеет плотность энергии 185 Втч/кг и срок службы цикла более 12 000 раз. Такие двойные прорывы в материалах и процессах способствовали тому, что отечественное энергетическое оборудование перепрыгивает от «следования» к «лидерству».
II. Analysis of the Market Size of the Power Equipment Industry
Объем рынка промышленности энергетического оборудования Китая подскочил с 3,8 трлн юаней в 2020 году до 6,3 трлн юаней в 2024 году, при совокупных годовых темпах роста в 13,4%. За этим набором данных стоит синергия трех двигателей спроса:
Новая энергетическая революция стимулирует модернизацию оборудования.В 2024 году размер рынка фотоэлектрических инверторов достиг 82 млрд юаней, годовой прирост на 37%; темпы роста основных систем управления ветроэнергетикой превысили 25%.Морские ветряные турбины мощностью 5 МВт и выше, запущенные компанией Goldwind Science & Technology, имеют единую единичную стоимость более 20 миллионов юаней.Интеллектуализация энергетических сетей порождает новые категории продукции.В соответствии с планом инвестиций в электросети «14-й пятилетний план» объем торгов на умные счетчики достиг 120 миллионов в 2024 году, годовой прирост на 28%; размер рынка цифровых подстанций-близнецов превысил 5 млрд. юаней.Проект гибкой электросети постоянного тока Zhangbei, осуществляемый группой NARI, имеет показатель цифровизации 95%.
Взрыв в области хранения энергии реструктурировал промышленную экологию.В 2024 году установленная мощность новых систем хранения энергии достигла 45 ГВтч, годовой прирост на 62%; «Ледовые батареи» BYD имеют коэффициент проникновения в 35% в области промышленного и коммерческого хранения энергии, а стоимость системы упала до 1,3 юана / ч.Региональное развитие приобретает новые характеристики.Основываясь на преимуществах промышленных кластеров, стоимость выпуска энергетического оборудования в регионе дельты реки Янцзы составляет 38% страны.Сучжоу, Уси и другие места сформировали полную промышленную цепочку «кремниевого материала - чипа батареи - компонента»; регион Чэнду-Чунцин подтолкнул местный спрос на трансформаторы и оборудование GIS к тому, чтобы превысить 20 миллиардов юаней через проект «Сичуань-Чунцин» УВВ; потенциал рынка уезда был высвобожден.В 2024 году объем закупки распределенного фотоэлектрического оборудования увеличился на 55% в годовом исчислении.«Домашнее фотоэлектрическое решение», разработанное компанией Chint Aneng, имеет коэффициент возврата инвестиций в одно домохозяйство в размере 12%.
III. Forecast of the Future Development Trend of the Power Equipment Industry
С нетерпением ожидая 2027 года, индустрия энергетического оборудования Китая покажет тенденции развития «трех-ization»: гибкость, интеллект и глобализация. Это требует от предприятий завершения "трех преобразований":
Технологическая революция: скачок от механического оборудования к цифровому двойнику. «Виртуальная система управления электростанцией», разработанная NARI Group, агрегирует распределенную энергию с помощью алгоритмов ИИ со скоростью отклика в миллисекунды; «экологически чистая ГИС», разработанная Pinggao Electric, использует изоляцию сухого воздуха, сокращая выбросы парниковых газов на 99%. Такие технологические прорывы будут способствовать переходу отрасли от «производства оборудования» к «системным услугам».
Сценарные инновации: от передачи электроэнергии до комплексной энергетики. Решение «интеграция фотоэлектрических систем хранения и зарядки», созданное Huawei Digital Energy, позволило построить более 300 парков по всему миру с уровнем энергосбережения 30%; «мобильная подстанция», запущенная TBEA, может быть быстро развернута в чрезвычайных ситуациях, а доход от лизинговой модели составляет более 25%. Эта услуга замкнутого цикла реструктурирует бизнес-модель и будет способствовать развитию отрасли в направлении «управления полным жизненным циклом».
Реконструкция ценностей: расширение от коммерческого успеха к социальной ответственностиПлан «нулевого углеродного парка», инициированный компанией Sungrow Power, обеспечил углеродно-нейтральные решения для 200 промышленных парков, сократив выбросы на 5 миллионов тонн; общий рейтинг ESG отрасли улучшился, а коэффициент использования зеленой энергии ведущих предприятий достиг 85%.Это повышение ценности будет способствовать преобразованию отрасли от «поставщиков энергии» в «экологических строителей».С точки зрения цифровой трансформации отрасль строит новую модель «облака, больших данных, Интернета вещей, мобильного Интернета и искусственного интеллекта».«Новая энергетическая облачная платформа», построенная Государственной сетью, подключила 5 миллионов электростанций, реализовав второстепенное прогнозирование выработки электроэнергии; «экосистема сети зарядки», построенная TGOOD, интегрирует данные транспортных средств, батарей и сетей, с привязанностью пользователя до 65%.
Conclusion
Китайская промышленность энергетического оборудования находится на критической точке промышленной трансформации.В краткосрочной перспективе отрасль должна справиться с такими вызовами, как колебания цен на сырье, однородная конкуренция и более жесткая политика: цены на медь выросли на 23% в годовом исчислении в 2024 году, что оказывает давление на корпоративную валовую прибыль; малые и средние предприятия не имеют достаточных инвестиций в цифровую трансформацию и сталкиваются с риском быть устранены.Тем не менее, в долгосрочной перспективе тройные движущие силы энергетической революции, цифровой инфраструктуры и внутренней замены будут способствовать развитию отрасли в направлении «двухуровневого расширения» - эволюции в сторону высококлассного и интеллектуального, с одной стороны, и консолидации базового рынка через масштабное производство, с другой стороны.
